Naše služby
Dlouhých 18 let se staráme o penzijní fondy. Jednoduše. Bez zbytečností. Víme, co lidi potřebují — stabilitu, transparentnost a někoho, komu můžou věřit. Když si vás vezmete za ruku teď, nebudete se muset hlídat později. Máme tady 47 spokojených klientů, a každý z nich si vás všechno prošel sám.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Postavíme váš fond přesně podle toho, jak žijete. Kolik vydělháváte. Jak dlouho ještě pracujete. Jaké máte sny na důchod. Pak o něj pečujeme jako správce, který to má v rukách. Bez překvapení, bez divných poplatků.
- Customizovaná strategie alokace
- Měsíční reporty bez přikrášlování
- Přestup z jiných fondů za 2 týdny
- Osobní finanční asistent
Služba 3
Přijdete si k nám, zvedneme si rukávy a řešíme to. Co je lepší — pojistit se nebo spíš stavět? Kolik peněz máte dát stranou? Kde jsou ty vaše nejbolestivější body. Tři setkání, konkrétní plán, žádné zbytečné papíry.
- Rozbor vaší současné situace
- Simulace scénářů do důchodu
- Doporučení bez tahu na střevo
- Následný audyt za rok
Služba 1
Máte rodinu, máte děti. Chcete, aby to všechno fungovalo. My se postaráme, aby peníze rostly tím správným tempem a aby se nikomu neztratily v papírování. Sdílené fondy, samostatné účty — jak potřebujete.
- Správa až 12 rodinných účtů
- Automatizované převody mezi členy
- Dědické plánování zadarmo
- Roční rodinná schůzka
Služba 2
Peníze se pohybují. Trhy oscilují. My to sledujeme. Když dojde na to, že váš fond přestane sedět, posuneme ho. Čtvrtletně. Bez emocí. Bez čekání na to, až si vzpomenete.
- Čtvrtletní rebalancování
- Automatické varování u 10% poklesu
- Optimalizace na základě daňové legislativy
- Dashboard s živými daty
Služba 3
Máte fond tady, fond támhle. Nikdo z toho není nadšený. Postavíme vám jeden silný fond, kde budou všechny vaše vejce. Hlídáme všechny čekací lhůty, všechny potvrzení, všechny podpisy. Vy jenom podepíšete na začátku.
- Převod z 3 až 8 starých fondů
- Nulové penále za předčasný výstup
- Bez zdanění během přesunu
- Kompletní dokumentace k dispozici
Služba 1
Nejsou tady tajné znalosti. My věříme, že když budete vědět, co se děje s vašimi penězi, lépe spíte. Školíme, vysvětlujeme, odpovídáme na blbé otázky. Není jich moc. Asi 3 na osobu.
- Individuální školení (2 setkání)
- Skupinové workshopy pro firmy
- Videa na webu bez přihlášení
- Glossář pojmů v češtině
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás